未來十年,中國、印度的經濟增長都將非常強勁，兩國的機隊增長率均超過全球水平，不斷擴張的機隊規模和現役飛機機齡的增加，推動著兩國的航空維修業蓬勃發展。同時，俄羅斯、巴西的航空運輸業迎來復蘇跡象，但能否促進機隊規模的增加仍有待觀察。
        被稱為“金磚四國”的巴西、俄羅斯、印度、中國是推動全球經濟增長的新引擎，其航空運輸業備受矚目。盡管金磚四國未來十年的機隊增長態勢均被看好，但僅有中國和印度的機隊增長率超過全球平均水平，為了給迅速擴張和進入成熟期的窄體飛機機隊提供保障，兩國的航空維修需求也將會隨之增加。
運輸市場持續繁榮
        盡管航空維修業的增長與航空運輸需求和國內生產總值(GDP)發展趨勢等因素越來越不相關。但是，無論如何，全球航空運輸業都將是蓬勃發展的。
        國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，2017年全球航空業客運周轉量（RPK）增加了7.6%，預計今年RPK的增長率會小幅下降，但是全球RPK增長率仍會超過近十年的平均水平（5.5%）。其中，金磚四國在這一增長中扮演著重要角色，印度RPK同比年增長率將創紀錄地達到17.5%，而中國國內的RPK將增長13.3%。IATA指出，中國和印度航空業的增長是受兩國相對強勁的經濟增長所驅動，以及新增加機場對航空業的積極刺激。
        世界大型企業聯合會(Conference Board)預測，到2022年，印度GDP的年復合增長率（CAGR）將達6.1%，隨后五年GDP的CAGR的增長將放緩至5.8%。中國未來五年的GDP平均CAGR為3.8%，隨后在2023—2027年間將降至3.3%。經濟擴張將有助于航空運輸穩定發展。IATA認為，到2022年，中國將從當前規模第二大的航空客運市場，超越美國發展為全球規模最大航空客運市場。到2026年，印度的航空客運市場規模也將從當前的排名第五躋身第三。
        目前，各國都在通過不同途徑加速占領全球航空運輸市場份額，機隊預測數據對此觀點進行了充分印證。
        印度的航空運輸市場主要受到其國內需求的驅動。印度民用航空局數據顯示，2017年國內航空運輸市場的增長速度是其國際市場增長速度的兩倍。Moody公司于2017年12月發布的一份報告中指出，未來兩年印度航空運輸市場的復合年增長率將下降至8%~10%，但國內航空運輸的增長率仍將占據首位。
機隊規模不斷壯大
        印度飛機機隊以窄體飛機為主，且近期這一機隊結構也不會發生重大變化?！逗娇罩芸返臋C隊數據顯示，到2018年底，印度航空公司運營的機隊數量將達670架，其中空客A320neo和A320ceo飛機兩種機型數量將占機隊總量的一半，波音737-800飛機將占20%。預測顯示，未來十年印度的航空客運市場也不會發生太大變化。到2028年，空客窄體飛機占比約為60%，以空客A320neo飛機為主，達620架；波音737系列飛機占比約為20%，以波音737 MAX 8為主，約240架。同時，寬體飛機數量的增長相對平緩，將由60架增加至80架。大型支線飛機在機隊中占比較小，機型以巴航工業E195-E2為主。
         近期印度政府推出的推動維修業的舉措可能會使維修需求上升。2016年，該政府簡化了稅收規則、取消了對印度維修供應商不利的零件和設備的進口關稅。這些做法有助于如印度航空工程服務公司等維修企業發展第三方業務，減輕其蓬勃發展的航空業對國際供應商的依賴。例如，印度航空工程服務公司在五年前幾乎沒有第三方業務，目前其第三方業務占比達到了近20%，未來還將增至50%。
        從維修售后市場的預測數據來看，未來十年印度機隊最顯著的變化是平均機齡。2018年年底，機隊中僅有16%的飛機機齡大于10年，到2028年，該比例將達34%。據《航空周刊》的預測顯示，未來十年，印度不斷擴大的老齡飛機機隊規模將會產生新的維修需求，平均每年增加7.2%。到2027年，每年的維修支出將達31億美元，同時未來十年該市場總維修支出將達235億美元。
        中國廣闊的國土面積、巨大的人口基數及快速增加的中產階級人口使得其航空運輸市場具備巨大的發展潛力。據《航空周刊民航機隊及維修預測》，到2027年中國航空公司的機隊規模每年增長3.1%，機隊數量由3600架增加至4800架。這也意味著，到2028年中國航空公司運營的飛機數量占全球機隊規模的13%。預測顯示，中國航空維修需求的增長速度將高于機隊擴大速度，其年復合增長率為4.8%。
        與印度一樣，中國航空公司機隊的不斷擴張和機齡的增加，將促進其售后服務市場需求的增多。目前，中國機隊機齡仍然偏低，機齡超過10年的飛機僅占15%。到2028年，這一比例將增長至37%，其中大多數的機齡為11~15年，將成為維修供應商眼中的“香餑餑”。
中國航空公司的機隊組成將仍然以窄體飛機為主，其中波音737系列飛機數量最多。到2027年，預計中國航空公司運營的波音737飛機將達近1900架，每5架飛機中就有2架是該機型。在波音737系列飛機中，波音737-800的數量最多，預計未來十年內將有1100架波音737-800客機和貨機投入運營。同時，空客A320飛機也是中國航空公司機隊的另一主力機型，預計未來十年內將有1700架該型飛機投入運營。
        中國國內運輸量的增長會推動窄體飛機數量的增加，但是與印度不同，中國國際航線的擴張也為新寬體飛機的引進提供了穩定的需求。中國民航局（CAAC）發布的數據顯示，在過去6年中，中國國際運輸業務的擴張速度均超過了國內運輸業務的增長速度，過去三年內國際運輸業務的增速均為20%。2017年下半年增速有所放緩，主要是由于國航、東航、南方航放緩了擴展國際業務的步伐，將運力更多地投入國內業務。
        到2027年，中國寬體飛機機隊數量將由現在的400架增加至520架。其中，空客A330系列飛機的數量最多，約220架。波音787-9飛機將成為運營數量最多的寬體機型，約115架。當前，中國寬體飛機機隊中空客A330飛機的數量超過一半。
        在中國，推動寬體飛機機隊數量增加的主要驅動力來自于規模較小的航空公司，如海南航空公司。這些航空公司通常繞開主要國際航線提供服務，如北京-紐約等主要國際航線通常由國航、南方航、東航這三大航執飛，而其他航空公司則在政府補貼下利用波音787飛機等新型寬體飛機執飛從國內二三線城市到國際主要交通樞紐（波士頓和布魯塞爾等）的航線。政府的這一策略正在激發較小型航空公司對于寬體飛機的需求。
維修能力進一步拓展
        長期以來，國外航空公司將中國的維修企業視為提供低成本勞動密集型維修服務的選擇，尤其是在寬體飛機機體維修方面，中國可提供寬體飛機維修服務的維修企業較多。然而，國內航空公司機隊數量的不斷增多開始使維修企業的產能變得緊張，這也是未來發展的趨勢。奧緯咨詢(Oliver Wyman)剛剛發布的數據顯示，在全球非亞洲的航空公司產生的寬體飛機定檢工作需求中，有24%被送往中國完成，與去年相比該數字下降了6%。
        來自國際的維修需求和國內航空業的不斷擴張正推動著中國不斷擴展其維修服務網絡。例如，Ameco計劃于2019—2020年增加波音787和空客A350的機體重維修能力，同時也積極拓展波音737MAX和空客A320neo的維修能力。未來可能也會出現國內的維修服務供不應求的現象，那時中國的航空公司就需借助國外的維修資源完成維修工作。奧緯咨詢公司指出，當亞洲地區的維修能力增長無法滿足本地區和地區外（尤其是比較成熟北美和西歐地區）的維修需求時，維修業的發展將會出現拐點。作為亞洲地區維修需求增加的主要驅動力，中國的勞動力成本將上升，再加上國內對于臨時基礎設施和產能的限制，將迫使國內的航空公司在中國南部和東部的國家尋求維修服務。
        中國的發動機維修業也面臨著同樣挑戰，尤其是CFM56和V2500發動機。中國的維修企業Ameco和珠海摩天宇（MTU）均表示將快速增加V2500-A5發動機大修產能。專注于CFM56和V2500發動機維修業務的珠海摩天宇自2012年開始迅速擴張業務能力，當前每年具備300臺返廠維修能力，而且計劃未來幾年內繼續將維修產能提高50%。此舉一方面是為了給國內航空公司提供維修服務，預計未來十年內中國V2500發動機的維修需求將占全球的20%；另一方面是為了憑借其與德國和加拿大相比更低的人力成本優勢，從不斷增長的V2500發動機維修需求中獲得更多國際維修業務。
        IATA數據顯示，俄羅斯的航空運輸業出現復蘇跡象，其2017年的運輸量增加了9.2%，這也是近三年來增速最快的一年。經濟復蘇是其航空運輸業復蘇的原因之一，這意味著在更好的經濟環境下有更多乘客選擇航空出行，航空公司也受此鼓舞積極擴展其航線網絡。目前，俄羅斯飛機機隊增量中的很大一部分正在逐漸填補之前由于俄羅斯全祿航空公司破產導致的機隊數量下降(這家曾擁有100架飛機的航空公司于2015年宣布破產)。
        而這次航空運輸業的復蘇是否能夠真正促進俄羅斯國內機隊規模的增加，還有待觀察?！逗娇罩芸奉A測，未來十年俄羅斯機隊數量并不會實現凈增長，機隊規模將穩定在830架。俄羅斯飛機機隊最顯著的變化是機型構成，其國產蘇霍伊“超級噴氣機”SSJ-100和俄羅斯聯合航空制造公司(UAC)的MC-21客機數量占比較大。目前，蘇霍伊超級噴氣機的在役數量為90架，在民用飛機機隊在役數量榜單中位居第三，未來十年在役數量及排名將保持不變；MC-21飛機將于明年投入運營，到2028年在役數量將達70架，排名第五，位居空客A321之后、波音737 MAX 8之前。目前在役數量最多的兩種機型是波音737-800和空客A320，分別為145架和137架。預計到2028年，這兩種機型的排名將互換，波音737-800的在役數量將下降至135架， A320機隊則將增加至147架。
        預計在未來十年內，俄羅斯的維修需求每年僅增長0.8%，這部分增加的需求來源于機隊的老齡化。據《航空周刊》的機隊數據顯示，在俄羅斯航空公司機隊中，機齡為10年以下的飛機數量占60%，到2028年該比例將下降至30%。未來十年間，俄羅斯的維修需求總量將達到214億美元，其中2023年達到峰值，為25億美元。
        2014年中，盧布大幅貶值導致俄羅斯進入了三年經濟混亂期。而值得慶幸的是，俄羅斯較低的人工成本使俄羅斯維修供應商可借此獲得更多的業務，或至少將業務保留在國內完成。業內人士指出，在經濟危機前，俄羅斯國內的維修企業僅能滿足該國不到一半的維修需求，且幾乎無法完成任何發動機大修工作。目前，俄羅斯國內的維修企業能夠滿足的維修需求比例正在逐漸上升，今年有望達到80%。
        巴西多年緩慢的經濟增長也在一定程度上抑制了航空業發展，其2017年航空運輸量僅增加了1.7%。但是，巴西擁有全球第四大的航空市場，每年旅客量達9000萬人次，有望迎來發展的春天。經過四年的經濟萎縮之后，巴西2017年的GDP開始增長。占巴西國內航空市場36%份額的戈爾航空公司（Gol）也對該國的航空市場十分看好。
        巴西的窄體飛機機隊組成仍將以空客和波音為主。當前，空客A320ceo飛機的在役數量位列該國在役機隊數量排行榜的榜首，波音737-800飛機緊隨其后。未來十年，空客A320neo飛機的在役數量將位居榜首，預計達130架，稍稍領先波音737 MAX 8飛機，波音737-800 和空客 A320ceo則緊跟其后。至2027年，巴西的維修需求將以2.4%的CAGR增長，共產生151億美元的收入。2026年，巴西的維修需求將達到17億美元。
（李璇，編譯自Inside MRO 2018-2-22）