航旅新零售
以下文章來源于Qunar航旅大數據研究院 ，作者元煒＆校長
本文在《空運商務》雜志刊發
2021年已過大半，在已經走過的十個月光景里，民航國內客運市場猶如過山車一般跌宕起伏，特別是當春運、暑運、國慶均遭遇疫情沖擊之后，全年的客運旺季被悉數悄然錯過，給民航人留下了深深的遺憾。據統計預測，2021年國內航線旅客運輸量將達到4.4億人次，同比2020年仍然上升了14%，但是對比2019年則下降了20%。今年疫情的影響與去年大不相同，多地、散點、頻發對民航運輸市場產生了直接的沖擊，每一輪疫情都造成旅客運輸量較大的波動，給市場預測帶來了極大的難度和不確定性。從2020年7月份開始，筆者采用LSTM+ARIMA的加權模型，參考疫情后實際的旅客成行數據、GDP增長率、航班運力投放，并結合各時間維度的國內搜索和銷售數據，對旅客運輸量進行了以月度為單位的時間序列預測。如圖1所示，從2020年7月至2021年12月，如果沒有重大疫情的影響，實際旅客運輸量和預測值之間的誤差不超過5%。
然而，疫情的影響是一直存在的，最終2021年全年的旅客運輸量實際結果，大約和年初的預測值相差30%。所以不定期突發的疫情成為影響民航旅客運輸市場波動的最大因素。尤其是國際和地區航線的旅客運輸量，全年預計不足400萬人次，已經完全不能采用預測模型來進行推導和預測了。實際值和預測值之間的差距較大，主要還是突發因素的影響，導致對于疫情后市場的復蘇預判產生了偏差。如圖2所示，2020年新冠疫情爆發之后，國內市場的復蘇趨勢持續向好，從2月份到9月份，旅客運輸量逐漸接近2019年的水平，如果疫情得到完全控制，市場將徹底恢復并且超越2019年。這個階段的旅客運輸量回升，體現了國內宏觀經濟的走向和出行需求的復蘇。如果參考需求和供給的增長趨勢，2021年的市場將會是緩慢上升的過程，即使各地爆發零星疫情，也只會影響局部市場。然而后續發生的幾次大范圍的疫情擴散，隨著防疫要求不斷升級，對民航業的影響也是非常顯著的。2021年春節、暑運、國慶的疫情，都不能再用正常的需求復蘇模型來進行判斷，市場恢復的速度也不能以2020年的情況作為參考。
所以，對2022年的市場預測，除了采用正常年份的歷史數據之外，還要參考幾次大范圍疫情的影響結果，并參照疫情發生時的預定量和搜索量變化進行適度的修正。雖然發生疫情的黑天鵝事件會導致預測值和實際結果之間產生誤差，但是基于需求和供給的預測模型對于2022年的旅客市場進行預判具有非常重要的意義，各級管理者需要對于未來市場有相對科學的展望,民航各企業也需要參考市場預測進行預算編制。
一、疫情防控政策對出行需求的影響
回顧今年國內對幾次重大疫情處置，可以直觀的感受到國家防疫政策的精準把握和富有成效，我們已經建立了一套行之有效的防控手段，能夠迅速撲滅突發疫情的源頭。借助疫苗、加強針、綠碼、行程卡等手段，國人出行的需求仍然得到了實現。今年國慶節，國內旅游出游5.15億人次，OTA平臺上的酒店單日入住訂單量也達到五一假期的85%以上。雖然大部分出行是以本地游、短途游、探親游為主，但是疫情以來受到壓抑的需求仍然得到集中釋放出來。盡管出行的附加條件在增加，由此帶來的旅客出行的信心也在增強，所以整體的出行需求仍然存在，而且呈現出不斷擴大復蘇的趨勢。
二、宏觀經濟復蘇對于民航市場的影響
2021年，宏觀經濟的復蘇情況保持良好，三季度GDP同比增長4.9%，預期全年GDP的增速會實現不低于6%的目標。在全球疫情仍然復雜的形勢下，中國經濟率先復蘇，保持了持續的增長。一方面，國內消費市場潛力巨大，升級勢頭明顯，消費復蘇基礎仍然穩健。另一方面，投資穩定增長也有支撐基礎。“十四五”規劃綱要中，擴大有效投資的路線圖已經完成，102項重大工程項目穩步推進。同時，在內需穩定增長的情況下，全球供應鏈重組，外貿出口也保持強勁增長的勢頭。在宏觀格局沒有重大改變的情況下，預計2022年的GDP仍將保持穩步增長的態勢。經濟的增長和民航市場具有較強的關聯性。根據多家機構的預測，預計2022年GDP增速大約在4.2～6.5%之間。尤其是老人和兒童接種疫苗比例增加之后，對于出行的需求提升作用明顯。然而需求的增長并不一定能夠完全轉化成實際運輸量，油價和匯兌帶來的成本壓力，將會對于航空公司的經營產生負面影響，抑制航空公司的快速發展。
三、運力供給對于供需關系的影響
基于提前簽訂的采購合同，以及國內客運市場的恢復情況，航空公司雖然減緩了飛機引進的速度，但是2021年平均每月飛機引進的數量還是達到了15架左右，預計全年凈增飛機將超過180架以上，對比2020年的可供座位數增長超過5%。相比較而言，全年實際旅客運輸量同比上升14%，高于運力的增長速度，國內平均票價也有所回升，所以2021年航空公司的經營難度和2020年相比還是有所緩解，主要的經營壓力還是來自于高油價帶來的成本上漲。短期內，國際和地區航班數量仍然受限。國內的疫情雖然持續散發，但是總體可控，所以即使客觀存在著供大于求的狀況，航空公司仍然會保持現有的飛機引進速度，預計2022年繼續引進飛機超過200架，復合運力增長速度6%。隨著北京大興機場、成都天府機場擴容，青島膠東機場搬遷后帶來的時刻增量，以及小型支線機場的通航和加密，國內市場運力投放仍將保持穩步增長，雖然客座率會有一定程度的下降，但是總旅客運輸量會保持上升的趨勢。
四、對2022年旅客運輸量的預測
結合過去7年的歷史成行數據、GDP增長率、航班運力投放，再增加了2020和2021年的疫情數據修正，采用LSTM+ARIMA的加權預測模型，進行了以月度為單位的時間序列預測（其中LSTM模型能夠較好的預測歷史數據以及黑天鵝事件帶來的整體性趨勢，而ARIMA模型能夠通過2020年和2021年的數據更好的識別疫情對社會活動的影響情況）。最終預測2022年的國內民航旅客運輸量約為5.1億～5.4億人次。
如圖3所示，預測結果2022年國內旅客運輸量將會達到5.2億人次左右。對比2019年的國內旅客運輸量，增長-5%；同比2021年，增長超過18%。即使是在旅客的出行需求和可用的運力供給都高于2019年的情況下，考慮到疫情的持續影響，最終實際承運的旅客運輸量仍然極有可能略低于2019年。國際航線的復蘇將是一個緩慢的過程，歐美澳正在逐步放松對于注射過疫苗的人員的出入境限制，但是洲際航班的恢復速度并不快。而中國入境的防疫政策尚無重大改變，所以基于2021年出入境旅客運輸量的基礎上，采用平移的方法推斷2022年國際和地區旅客運輸量只有500萬人次，大約是2019年的國際和地區旅客運輸量的5%左右。
五、產生預測誤差的影響因素
疫情仍然是最大的影響因素。從之前的預測結果看，一旦出現全國性的疫情，實際旅客運輸量將會遠遠低于預測值。所以，雖然在預測模型中已經考慮了局部市場的疫情出現反復的情況，但是仍然有可能出現較大的誤差。另外，政策限制影響因素仍然存在。尤其是對學生的出行限制，對旅游團隊的組團出行限制等，其影響已經在國慶的長假市場中明顯體現。算法模型的設計也會帶來一定的誤差。由于算法主要是基于對歷史數據以及未來運力增長等數據的關聯分析所做的預測，所以存在類似2020年和2021年春節都出現疫情的強關聯關系，而2022年春節是否發生疫情不可得知，有可能出現數據推論上的邏輯誤差。本次對于2022年民航旅客運輸量的預測是本著形勢逐步向好，防疫策略和防疫成果較為樂觀的預期完成的，最終預測2022年的民航旅客運輸量為5.1億～5.4億人次，同比2021年增長超過18%。
川公網安備 51012402000382號 蜀ICP備12009130號 